
国金证券指出,从美光业绩指引可以看出,AI对存储的需求继续保持强劲的势头,研判存储价升量增的趋势将持续。英伟达在AI硬件及互联技术的创新不断升级,PCB新增正交背板、LPU及CPU机架需求。正交背板属于PCB在AI领域发生的重大创新,产品层数高、带宽量大,对PCB的产能消耗极大,附加值高;随着AI Agent等应用下沉,消耗的token数大幅增加,将直接导致推理类算力需求增加。我们认为AI强劲需求带动PCB价量齐升,目前多家AI-PCB公司订单强劲,满产满销,正在大力扩产。AI覆铜板也需求旺盛,由于海外扩产缓慢,覆铜板龙头厂商有望积极受益。整体来看,中长期继续看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件、设备及苹果产业链。
信创ETF国泰(159537)跟踪的是国证信创指数(CN5075),该指数从沪深市场中选取涉及软件开发、计算机设备等信息技术领域的上市公司证券作为指数样本,以反映信息技术主题相关上市公司证券的整体表现。其成分股偏重大盘风格,覆盖了从基础硬件到应用软件等多个细分领域,行业分布主要集中于软件开发板块,整体具备较高的技术含量。
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